【隔夜外盘】周四，上证指数报3211.39点
// 产业 //
1、商务部会同科技部等部门开展《中国禁止出口限制出口技术目录》调整工作，其中限制出口部分新增电池正极材料制备技术。商务部表示，本次目录调整是遵循惯例对目录进行的例行调整，并不针对特定行业或特定国别。
2、全国民航工作会议明确2025年七项重点任务，提出行业发展主要预期指标：运输总周转量1610亿吨公里、旅客运输量7.8亿人次、货邮运输量950万吨。
3、中国民航局透露，2024年全国民航完成固定资产投资1350亿元，连续5年超千亿，再创历史新高。
4、乘联分会披露，2024年12月全国乘用车市场零售263.5万辆，同比增长12%；其中，新能源零售130.2万辆，增长37.5%。全年来看，乘用车累计零售2289.4万辆，同比增长5.5%；其中，新能源1089.9万辆，增长40.7%。
5、北京出台加快脑机接口创新发展行动方案，鼓励社区医疗机构依托非侵入式脑机接口相关设备，在康复等重点方向开展应用。持符合条件的医疗机构，面向临床重大需求开展侵入式脑机接口的临床研究和应用。
6、上海发文推动新型储能创新发展，提出到2030年，引育结合形成千亿级规模领军企业，力争应用规模超过200万千瓦，实现尖峰负荷全削减。
7、车联网安全新国标《车联网网络安全异常行为检测机制》（标准号GB/T 45181-2024）”已正式发布，并将从4月1日起正式实施。
8、网易、腾讯发布未成年人寒假游戏限玩日历。其中，网易游戏平台整个寒假可玩时长最多16个小时，腾讯游戏可玩时长最多为15个小时。
9、鸿蒙原生版微信上架鸿蒙应用市场，支持视频号、折叠消息转发、群红包、转账、小程序等功能，与普通版微信功能基本相同。
// 海外 //
1、联合国发布《2025年世界经济形势与展望》报告预测，2025年全球经济增长率将维持在2.8%，与2024年持平。尽管全球经济展现出较强的韧性，经受住了一系列相互叠加的冲击，但增长水平仍低于疫情前3.2%的平均水平，主要受到投资疲软、生产率增长乏力以及高债务水平的制约。
2、美联储理事鲍曼表示，倾向于保持谨慎态度；支持将去年12月份的降息视为政策重新调整的“最后一步”；通胀水平仍然较高，存在上行风险，经济复苏进展停滞。
3、美联储施密德表示，利率政策可能“接近”长期所需水平；任何进一步的降息应当逐步进行，并且需依据数据；希望进一步缩减资产负债表；美联储“相当接近”实现其两个使命。
4、美联储柯林斯表示，鉴于就业数据强劲且通胀挥之不去，她目前更倾向于2025年减少降息次数。
5、美联储哈克表示，官员们今年有望下调利率，但具体时间将取决于经济形势。他表示，让通胀回到2%目标的时间比预期要长，而且进展不均衡。
6、英国央行副行长布里登表示，她预计央行会进一步降息，并警告称经济增长前景趋弱。
7、加拿大政府已经拟就一份针对美国候任总统唐纳德·特朗普关税威胁的美国商品清单，包括美国的钢铁产品、陶瓷制品以及佛罗里达生产的橙汁等。
8、日本工人的基本薪资创下32年来最大涨幅，日本央行加息预期升温。数据显示，日本2024年11月基本工资同比增长2.7%，推动名义工资增长3%，超出经济学家的预期。
9、日本央行在季度报告中上调对日本9个地区中2个地区经济情况的评估，并维持对7个地区的评估。日本央行称薪资方面看到进展，但未明确暗示加息时间。
10、美国2024年12月挑战者裁员人数为38,792人，全年累计为761,358人。其中，汽车公司12月份裁员2,399人，全年累计达到48,219人，比之前一年增长43.2%。
11、欧元区2024年11月零售销售环比升0.1%，预期升0.4%，前值从降0.5%修正为降0.3%；同比升1.2%，前值从升1.9%修正为升2.1%。
12、代表美国4.5万名码头工人的工会宣布，与资方就新的六年期主合同达成初步协议，从而避免了码头工人1月15日的新一轮大罢工。
// 国际股市 //
1、特斯拉CEO马斯克透露，特斯拉计划在2025年生产数千台人形机器人Optimus，2026年计划将产量提高至2025年的10倍，即大约5万到10万台，2027年再进一步提高10倍。
2、荷兰经济事务大臣迪尔克·贝尔亚尔茨与英伟达和AMD进行会谈，讨论为荷兰人工智能设施创建所需的基础设施提供硬件和知识支持等问题。
3、迅销集团2025财年第一财季净利润1319.6亿日元，同比增长22.4%；收入8951.9亿日元，同比增长10.4%；营业利润1575.6亿日元，同比增长7.4%。
4、苹果公司澄清称，该公司从未出售其Siri语音助手收集的数据，也从未利用这些数据创建营销档案。
5、知情人士透露，负责与印尼政府就解除iPhone 16销售禁令谈判的苹果公司高管已于周三离开印尼，此前印尼方面在最后阶段突然改变态度，导致谈判破裂。
6、知情人士透露，软银集团及其控股子公司Arm正在研究收购Ampere Computing。
7、知情人士透露，葛兰素史克正在洽谈收购生物技术公司IDRx，估值或达10亿美元。IDRx在去年8月的一轮融资中估值为4.3亿美元。
8、现代汽车集团计划今年在韩国投资24.3万亿韩元，约合人民币1226亿元，较去年增加19%，规模刷新纪录。
9、本田中国公布，2024年12月终端汽车销量为11.19万辆，同比减少32.5%。全年累计销量为85.23万辆，同比下降30.9%。
10、有消息称时尚电商巨头Shein正考虑在今年上半年于伦敦进行IPO。
1、周四，上证指数报3211.39点，下跌0.58%，成交额4344.46亿。深证成指报9976.00点，上涨0.32%，成交额6774.82亿。创业板指报2010.66点，上涨0.11%，成交额2874.54亿。总体上个股涨多跌少，全市场超2700只个股上涨，逾百股涨停或涨超10%。两市成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1310亿。盘面上，PCB概念、人形机器人、液冷服务器、军工等板块涨幅居前，港口、油气、流感、服装等板块跌幅居前。
2、周四，恒生指数跌0.2%，报19240.89点。恒生科技指数涨0.1%，报4311.54点。国企指数跌0.17%，报6978.97点。盘面上，航空、数字经济、AIGC概念、人工智能、机器人概念、零售股、黄金等板块涨幅居前；抖音概念、啤酒概念、汽车、专科医院等板块跌幅居前。南向资金净买入113.63亿港元。其中，港股通（沪）净买入79.46亿港元，港股通（深）净买入34.17亿港元。
3、截至1月9日，北交所上市公司263家，当日无新增。总市值5604.74亿元，成交金额176.79亿元。
4、两市融资余额：截至1月8日，上交所融资余额报9347.98亿元，较前一交易日减少18.21亿元；深交所融资余额报8786.61亿元，较前一交易日减少25.70亿元；两市合计18134.59亿元，较前一交易日减少43.91亿元。
5、财经头条App：1月9日，跨境ETF涨势扩大，南方沙特ETF、标普消费ETF涨停，另外，亚太精选ETF、嘉实德国ETF涨超9%。
6、包钢股份：拟将一季度稀土精矿关联交易价格调整为18618元/吨，环比上涨4.7%。
7、西子洁能：预计2024年净利润为4亿元-5亿元，同比增长633%-816%。净利润增长主要系公司订单质量明显改善，销售毛利率较好增长；公司加强销售费用、管理费用和财务费用管控，三项费用支出同比下降。
8、中石科技：预计2024年净利润1.9亿元-2.2亿元，同比上升157.6%-198.28%。AI赋能下消费电子等行业新产品迭代、新散热方案需求层出不穷，公司作为散热领域的领先企业，新项目逐步放量。
9、水晶光电：预计2024年净利润10亿-11.2亿元，同比增67%-87%。公司积极把握人工智能大模型带来的产业升级机遇，成功实现了单一大单品向多元化大单品的结构跃迁。
10、江海股份：控股股东股份协议转让事项获得深交所合规性确认，公司控制权拟发生变更。
11、电光科技（14天10板）：公司股票价格短期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，提醒投资者注意二级市场交易风险。
12、海得控制（7连板）：公司根据“一体二翼”的业务发展战略及规划，稳步推进各项工作。望广大投资者理性对待近期市场热点。
13、方正科技（3天2板）：公司股东方正互联进入破产清算程序，后续是否会对其所持公司股份数量做出调整，将视破产清算方案及法院作出的最终裁定而定。
14、万控智造（3连板）：主要产品和主要收入来源未发生变化。2024年前三季营收和净利出现下滑。敬请广大投资者关注经营业绩风险。
15、利欧股份（3连板）：目前公司2024年年度财务数据正在核算过程中，经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
16、共进股份（2连板）：数据中心相关业务对公司短期业绩影响有限。请投资者理性投资，注意防范投资风险。
17、晶华新材（2连板）：有市场传闻公司涉及“液态金属散热”概念，公司主营业务涵盖工业胶粘等材料生产和销售，不涉及此概念。
18、济高发展（2连板）：公司与富奥康公司等缔约过失责任纠纷案件的一审判决结果，可能出现归属于上市公司股东的所有者权益为负的情形。
投融资
19、张家界：电广传媒有意向积极参与公司重整投资，双方确认开展战略合作。
20、国泰君安：公司换股吸收合并海通证券并募集配套资金事项，获上交所并购重组审核委员会审核通过。本次交易尚需监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。
增减持
21、首创证券：股东城市动力减持公司2733万股A股股份，减持完成后，城市动力持有公司股份数量占公司总股本的0.9968%。
22、安杰思：天堂硅谷等拟合计减持公司不超3%股份。
// 商品 //
1、国内期货主力合约夜盘收盘涨跌互现，烧碱、20号胶涨超2%，PTA、对二甲苯、玉米、豆一涨超1%。棕榈油跌近1%。基本金属涨跌不一，沪铝涨1.16%，沪铜涨0.58%，沪锌涨0.52%，氧化铝涨0.29%，沪镍涨0.27%，不锈钢跌0.04%，沪锡跌0.56%，沪铅跌1.15%。沪金涨0.55%，沪银涨0.48%。
2、印度政府数据显示，印度2024年4月至11月的黄金进口额从之前估计的490.6亿美元修订为373.8亿美元。
3、巧克力制造商好时公司已向美国商品期货交易委员会申请许可，从ICE库存中购买相当于9000份合约的可可，远超CFTC当前设定的4900份合约持仓限额。
4、波罗的海干散货指数涨0.31%，至969点。
// 债券 //
1、【债市综述】银行间现券短债弱势明显，1-3年期国债活跃券收益率上行5-9bp，30年期“24特别国债06”上行3bp。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.53%，10年期、5年期主力合约均跌0.22%。“二永债”收益率大幅上行；万科债多数下跌；逆回购维持低位资金整体均衡。
2、中证转债指数收盘涨0.24%，万得可转债等权指数涨0.48%。35只可转债涨幅超2%，金沃转债、N华医转、普利转债分别涨12.64%、8.67%、7.68%；4只可转债跌幅超2%，惠城转债跌5.71%。
3、全球债券市场再次掀起发债狂潮。截至本周二，今年以来全球政府和企业发债融资规模已达到约1845亿美元，企业债利差也降至近30年来最低水平。市场预计，1月后续发债热潮还将延续，企业债会比政府债更受欢迎。
4、中指研究院报告显示，2024年，房地产行业共实现债券融资5653.1亿元，同比下降18.4%。其中，信用债3448.5亿元，同比下降18.5%；海外债69亿，同比下降69.5%；ABS为2137.6亿元，同比下降13.6%。
5、财政部、央行定于1月14日进行国库现金定存招投标，本期操作量1200亿元，期限2个月（63天）。
6、碧桂园公布境外债务重组关键条款，目标最多削债116亿美元。同时，已与7家银行组成的协调委员会达成共识，7家银行持有的债务金额约为17.28亿美元。
7、针对市场关注的2025年到期债务问题，万科相关人士称，公司会全力以赴，继续从经营端和融资端等多方面筹集资金。
8、英国财政部首席秘书Darren Jones表示，英国国债市场运作正常，对英国债券的基本需求强劲。此前，对财政和通胀前景的担忧导致英国资产被抛售，英国国债连续第四天走低。
// 外汇 //
1、中国人民银行将于1月15日在香港招标发行600亿元6个月期人民币央行票据，较上一期增加50亿元，创下历史最大单次发行规模。分析认为，央行此举旨在通过适度吸引离岸人民币流动性，以此维稳离岸人民币汇率。
2、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.332，较上一交易日下跌3个基点，夜盘收报7.3322。人民币对美元中间价报7.1886，调升1个基点。
3、香港金管局：没有意图，也没有必要更改联汇制度；流动性缓冲机制展现出显著的韧性，为香港提供了超过40年的稳定货币环境。
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